Lateef werkt op een bouwplaats in Teheran. Hij brengt thee rond en verzorgt het eten voor de Afghaanse arbeiders die illegaal en voor een hongerloontje het zware werk doen. De opzichter, Memar, en zijn werknemers staan onder voortdurende druk. Regelmatig moeten de Afghanen zich razendsnel uit de voeten maken als de autoriteiten voor controle langskomen.
Als Najaf – een van de illegalen – een zware val van een steiger maakt, kan hij de arbeidsinspectie niet uitleggen waar en hoe hij gewond is geraakt. Het incident bedreigt het werk van alle Afghaanse arbeiders.
Een dag na het ongeluk komt een vriend van Najaf samen met een nogal fragiele jongen naar de bouwplaats. De jongen wordt aan de opzichter voorgesteld als Rahmat, de zoon van Najaf. Hij komt het werk van zijn vader overnemen. Hoewel Memar wel ziet dat de jongen voor de bouw een erg tenger postuur heeft, stemt hij ermee in dat Rahmat aan het werk gaat, ook omdat hij weet dat het gezin van Najaf anders zonder inkomen zit.
Aanvankelijk probeert Lateef de nieuwkomer te helpen, maar al snel wordt duidelijk dat Rahmat ongeschikt is voor zwaar lichamelijk werk. Als Rahmat tijdens het sjouwen van zakken cement valt, besluit Memar hem de baan van Lateef te geven. De fysiek sterkere Lateef moet nu het zware werk opknappen, terwijl Rahmat thee mag rondbrengen en de lunch mag verzorgen. Vol wraakgevoelens probeert hij het werk van zijn rivaal te saboteren.
Broedend op een nieuwe streek hangt Lateef op een dag rond bij de keuken waar Rahmat werkt. Tot zijn verbazing hoort hij iemand zingen en als hij naar binnen gluurt, ziet hij een meisje voor de spiegel haar lange haren kammen. Tot zijn verbijstering herkent hij… Rahmat! Uit bewondering voor de opoffering die ze voor haar familie heeft gedaan, en onder de indruk van haar schoonheid valt Lateef onmiddellijk voor haar. Vanaf dat moment stelt hij alles in het werk om haar te beschermen en om indruk op haar te maken.
Als de autoriteiten Memar dwingen om alle Afghanen weg te sturen, is ook ‘Rahmat’ plotseling verdwenen. Lateef voelt dat hij zonder haar niet kan leven en zet de achtervolging in, zonder dat hij enig idee heeft waarheen ze is vertrokken. Zo begint hij aan een reis die zijn leven voorgoed zal veranderen.
